Год украинскому кризису: за что поплатились банки

Точкой отсчета начавшегося мирового финансового кризиса взят крах одного из крупнейших банков США — Lehman Brothers. На Украине проблемы начались с очередей у банкоматов и отделений Проминвестбанка, еще в сентябре 2008 года оказавшегося на грани банкротства. Уже 13 октября народ узнал, что такое мораторий на выдачу депозитов. Люди начали штурмовать банки, чтобы успеть забрать свои кровные. Так начался крах отечественной, доселе не считающейся хрупкой банковской системы. Временная администрация была введена еще в семи финучреждениях. Еще несколько десятков банков НБУ вынужден был рефинансировать под щадящие проценты. Мораторий на выдачу вкладов ввели во всех финучреждениях страны.

В банк «Национальный кредит», крупнейшим акционером которого был Проминвестбанк (ПИБ), администраторы НБУ пришли 29 декабря. ПИБ своих получил гораздо раньше, 9 октября.

Однако по-настоящему серьезные проблемы в банковском секторе начались после Нового года. О неспособности выполнять свои обязательства заявили сразу более десятка банков. Уже 21 января представители НБУ появились в Укрпромбанке. Днепропетровский банк «Причерноморье» прописал у себя НБУ со 2 февраля, а уже через неделю, 9 февраля, его судьбу повторил столичный «Киев». «Надра» перед введением временной администрации подвергся информационной атаке — правительство еще в декабре во всеуслышание заявило о его банкротстве. В результате новый владелец банка, бизнесмен Дмитрий Фирташ сам попросил помощи НБУ. Его просьба была удовлетворена 10 февраля.

После «Надра» Нацбанк 13 февраля отправился оздоравливать «Захидинкомбанк» в Луцке. А через 10 дней, 23 февраля временного администратора получил Одесса-Банк, где проблемы с выплатами начались еще в январе.

Руководство банка «Родовид», не дожидаясь фиаско, сами обратились к правительству с предложением выкупить контрольный пакет акций в обмен на рекапитализацию.

Начиная с марта список нуждающихся в помощи НБУ только рос. Но население, уже привыкшее к новой финансовой реальности, перестало обращать на это внимание. Временная администрация появилась в Трансбанке (2 марта), банке «БИГ Энергия» (16 марта), Банке регионального развития (БРР 24 марта), банках «Арма» (17 апреля), «Днестр» (17 апреля), «Владимирский» (17 июля), «Столица» (20 июля), Инпромбанке (11 сентября), «Украинская финансовая группа» (14 сентября). Последние, кто получил полную поддержку регулятора, стали Ипобанк и Восточно-Европейского банк (30 сентября).


Слабых и неперспективных «добивают»

Введение временной администрации, во всяком случае, пока не особо помогло украинским банкам. Некоторые проблемные учреждения принялись спасать частные инвесторы — на них возлагают надежды в банках «Арма», «Днистер», БРР, «БИГ Энергия» и Трансбанке. Если же инвесторы срочно не перечислят необходимые средства, в ближайшую неделю начнется процедура ликвидации — спасать их НБУ не намерен. 

Из некоторых банков временную администрацию уже вывели. Но это не значит, что ситуация в корне изменилась к лучшему. Наоборот, решением НБУ от 20 мая начата ликвидация банка Причерноморье — у учреждения отозвали лицензию. Та же судьба постигла Одесса-Банк: ликвидационную процедуру НБУ инициировал 22 июля. Не смог помочь регулятор также банкам «Европейский» и «Национальный стандарт» — их оказалось проще «добить», чем тратить силы и ресурсы на спасение.

Ушли администраторы также из первой ласточки кризиса — Проминвестбанка. Его отпустили в самостоятельный полет 17 марта этого года. И российский Внешэкономбанк, ставший крупнейшим акционером учреждения, заявил о намерении вернуть ПИБ в пятерку лучших банков Украины.

Укргазбанк, куда в начале марта ввели только временного куратора, освободили досрочно — 11 сентября 2009 года. Также выведен куратор НБУ из Банка регионального развития (12 июня 2009).

Сейчас ситуацию в банковском секторе эксперты оценивают, как стабильная. Хотя министр экономики Богдан Данилишин не исключает, что банкротства продолжатся — ведь далеко не все учреждения в нынешних условиях смогут выплатить многочисленные иностранные кредиты.


Расплата за кредитный бум

Проблемы банковского сектора Украины эксперты объясняют невероятным форсированием кредитования, в 2006—2008 годах ссуды выдавались абсолютно всем желающим. Для получения потребительского займа зачастую не требовалась даже справка о доходах, только паспорт и идентификационный код. Требования к ипотечным заемщикам были чуть строже, но получить кредит на жилье было тоже несложно — весной прошлого года ипотечный кредит давали под 15—17% годовых при 10—20-процентном первом взносе.

Но уже летом ситуация резко изменилась. Ряд крупных банков, на которые приходилось около 45% ипотечного кредитования в стране (УкрСиббанк, Райффайзен Банк Аваль и Укрсоцбанк) выдачу приостановили. А остальные — резко повысили ставки до 20—24% годовых. Одновременно финучреждения начали отказываться взять в залог жилье. Объясняли это неликвидностью этого залогового имущества. Однако уже тогда некоторые эксперты связывали такое решение с грядущим обвалом цен на недвижимость.

В июне НБУ попытался «остудить» и перегревшийся рынок потребительского кредитования — обязали банки резервировать 100% суммы по кредитам, выданным без первичного взноса и залога (такие займы по умолчанию стали считаться невозвратными). Поэтому уменьшилось количество учреждений, работающих в сегменте потребительского кредитования, а займы с нулевым первым взносом вовсе исчезли. Кроме того, НБУ рекомендовал банкам не применять штрафные санкции к заемщикам, возвращающим кредит досрочно, и соглашаться на продление срока займов. «Эти решения были правильными, они помогли значительно сократить сегмент потребительского кредитования. Но в принципе, все эти меры запоздали. Принимать их нужно было намного раньше — хотя бы в начале 2008 года», — говорит президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило.

В конце осени свернули кредитные программы практически все финансовые учреждения страны. В начале декабря прошлого года, по данным компании «Простобанк консалтинг», ипотеку не предлагал ни один банк, а автокредит можно было взять лишь в двух учреждениях. Причем под процентную ставку свыше 27% годовых (21% — в мае того же года).

Такая ситуация в сегменте кредитования продолжалась вплоть до весны нынешнего года. Сейчас банкам похвастать тоже особо нечем: ипотечные кредиты выдают всего пять учреждений против полусотни в прошлом году. Первый взнос — 50% против 10%, процентная ставка — 25—30% против 19—21% минувшей весной. Причем с большим удовольствием деньгами ссужают желающих приобрести жилье у застройщиков, аффиллированных с конкретными учреждениями. Автокредиты выдают 12 учреждений против 38 в прошлом году. Процентная ставка — 28—36% (в прошлом году — 20%), первый взнос — от 30% (в прошлом году — 5—10%). И в обозримом будущем ситуация не улучшится. И такого количества кредитных программ, как в 2007—2008 годах, по словам банкиров, не будет уже никогда.


Маленький гигант больших проблем

Самую злую шутку с экономикой страны сыграла ее национальная валюта. В марте прошлого года гривна неожиданно для всех выросла до 4,75—4,6 грн/$. Решение девальвировать национальную валюту принял глава НБУ Владимир Стельмах, хотя Совет банка выступил против этой идеи. Тогда же власть и банкиры призвали население переводить сбережения в гривну, якобы самую стабильную валюту.

На жизнеутверждающем курсе отечественная денежная единица продержалась до конца лета: в июле-августе официальный курс составлял 4,84 грн/$. Но уже в начале октября позиции гривны пошатнулись: доллар покупали уже по 5,7 грн. А в конце ноября — по 6,74 грн.

С первыми серьезными колебаниями курса люди запаниковали и бросились скупать валюту, что спровоцировало дефицит доллара на рынке и новый виток подорожания. Интервенции НБУ никаких результатов не давали — гривна падала, практически ежедневно устанавливая рекорды. В декабре-феврале 2008 года в обменниках доллар продавали по 10 и 11 грн. Но уже в конце года он откатился к 8,2—8,5 грн/$. При этом официальный курс НБУ по-прежнему «радовал» цифрой 7,65 грн/$.

Правительство и Верховная Рада в ответ на валютные колебания обвиняли НБУ, даже предлагали привлечь Владимира Стельмаха к уголовной ответственности. Хотя именно НБУ пытался регулировать валютный рынок всеми доступными способами. Сначала вышло постановление, запрещающее банкам продавать населению доллар по завышенной цене: маржа не должна была превышать 1,5%. После этого регулятор вознамерился уничтожить главных зачинщиков паники: с 1 января хотели закрыть все обменные пункты страны. Однако выслушав многочисленные протесты, от этой идеи НБУ отказался, перебросив силы на проведение валютных аукционов.

Количество постановлений регулятора, принятых за год и призванных изменить ситуацию на валютном рынке, не счесть. Самыми успешными можно считать два решения: продажу валюты по льготному курсу для тех, кто выплачивает долларовые кредиты, и переход на аукционную схему продажи валюты на межбанке. После этого курс доллара медленно, но уверенно пошел вниз, и НБУ впервые с 1998 года установил официальный курс на уровне 8 грн/$, максимально сблизив наличный и безналичный курсы. «Безусловно, положительными стали также решения по ограничению доступа к межбанку спекулянтов — это сразу помогло остановить падение гривны и даже немного ее укрепить», — дополняет Ярослав Жалило.

Девальвация национальной валюты ударила по всей экономике в целом. Импорт, начиная с продуктов питания и заканчивая оргтехникой, подорожала за год на 45—60%. Следом подтянулись и отечественные производители. Чтобы не терять прибыль, они тоже начали повышать цены. В результате инфляция по итогам 2008 года составила 22,3% вместо 9,6%, изначально заложенных в бюджет. 

Люди, привыкшие считать доходы в американской валюте, внезапно обнаружили, что получают не $600, а $350—400 зарплаты, а по валютному кредиту уже нужно платить вдвое больше. Итог — невозвраты валютных кредитов достигают 35—40% от всего кредитного портфеля украинских банков. И по прогнозам специалистов, их количество в ближайшее время будет только расти. В тоже время, импортный газ, который в прошлом году стоил для Украины $340 за тысячу кубометров, фактически обходился дешевле, чем нынешний по $270.

И только отечественным экспортерам на руку девальвация гривны, ведь они продают свою продукцию за доллары. Для всех остальных падение национальной валюты стало самым ярким свидетельством финансового кризиса.


Худшее, конечно, позади

Правительственные решения, касающиеся финансового сектора, результативностью не отличались. В декабре прошлого года Министерство финансов разработало проект, который предполагал выплату валютных кредитов по курсу 5,05 грн/$ вместо рыночных 7,5 грн/$. А банкам, готовым пойти ради клиентов на такие уступки, предлагали вносить разницу в валовые расходы. Однако эта правительственная инициатива так и осталась нереализованной — люди до сих пор платят долларовые кредиты по рыночному валютному курсу.

Не отличилась оригинальностью идея полностью запретить валютное кредитование — соответствующий закон Верховная Рада приняла в июне 2009 года. Хотя НБУ фактически запретил банкам выдавать такие кредиты еще осенью прошлого года и потребовал не выдавать валютные займы тем, у кого нет документального подтверждения о валютных доходах. Банки, правда, научились обходить постановление регулятора — клиенту предлагали открыть валютный депозит и положить на него $100. Тогда в договоре можно было указать, что клиент получает проценты с валютного депозита, и долларовый кредит выдавали в обход. Но шли на такое нарушение правил единицы.

Само же валютное кредитование исчезло как класс еще в декабре прошлого года: желающих взять ссуду в непредсказуемой валюте просто не осталось. Поэтому закон, принятый Верховной Радой, опоздал как минимум на полгода.

Единственным шагом правительства, значительно укрепившим банковский сектор, стала национализация проблемных учреждений. Справедливости ради стоит отметить, что этого требовала также программа сотрудничества с Международным валютным фондом, который предлагал направить на эти нужды 44 млрд грн. Этих денег, по расчетам экспертов МВФ, должно хватить на докапитализацию 17 крупных и 17 средних банков. А после оздоровления Фонд предложил опять продать их частным инвесторам. 

Сейчас капитализированы за государственный счет Укргазбанк, банки «Родовид» и «Киев». В «Родовид» влили 2,8 млрд грн, в «Киев» — 3,4 млрд. В обмен на это в госсобственность перешло 99,9% акций каждого из банков. Укргазбанк получит 3,2 млрд грн в обмен на 84% акций учреждения. А премьер-министр Юля Тимошенко заявила, что за два месяца правительство национализирует еще 15 банков, испытывающих трудности.

Главная же проблема, мешающая правительству провести национализацию проблемных банков быстро и эффективно, — отсутствие необходимых средств. «Шаги по рекапитализации были верными, и ее проведение — это хорошо. Но средств, которые выделяются на эти цели, недостаточно», — рассказал «Известиям в Украине» эксперт Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь.

Из-за нехватки денег в правительстве отказались от спасения Укрпромбанка. Как объяснила премьер Юлия Тимошенко, для его спасения необходимо около 9 млрд грн: «Государству войти в этот банк невозможно, поскольку таких объемов денег у нас нет». Сейчас даггым учреждением интересуются сразу несколько крупных банков, и его покупка — вопрос времени.

В итоге после года паники и банкротств в финансовом секторе Украины установилось шаткое равновесие. Программы по ипотечному и автомобильному кредитованию постепенно восстанавливаются, хотя процентные ставки все еще высоки — их снижение банкиры прогнозируют лишь в конце 2010 года. Нерешенным остается вопрос выплат внешних кредитов: иностранным кредиторам украинские учреждения задолжали $35,31 млрд. Но сумма уменьшается — по состоянию на сентябрь, банки сократили размер задолженности на 6,5%, а новых кредитов не берут.

«Все худшее в банковском секторе уже позади», — заверил «Известия в Украине» начальник управления инвестиционно-банковских услуг Укрсоцбанка Эрик Найман. По его словам, единственным риском для финансовых учреждений остается курс национальной валюты. «Если гривна подешевеет более чем 10 грн/$, увеличится объем невозвратов кредитов, выданных в валюте. Правда, особенно активно такие кредиты выдавали населению банки с иностранным капиталом. А им при возникновении проблем помогут материнские структуры. Поэтому второй волны кризиса в финансовой сфере не будет», — заверил эксперт.

Известия.ру