Настроения и ожидания банков в отношении кредитования

В начале мая, выступая перед преподавателями вузов, директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук отметил, что ключевой задачей банков на сегодня является возобновление кредитования. Он также назвал проблемы, сдерживающие кредитование. Так, много компаний реального сектора являются сейчас закредитованными, и банки их кредитовать не будут. Проблемой остаются высокие юридические риски. "Неработающие кредиты часто являются результатом не финансовых трудностей заемщиков, а их нежелания возвращать кредиты. Это проблемы судебной системы и правоохранительных органов. В Украине очень просто не возвращать кредиты, вывести залог и отменить поручительство." Об этом сообщает Сегодня.

Что же касается настроений банков в отношении кредитования, то их в НБУ оценивают, ежеквартально проводя соответствующие опросы. Последний по времени из них проходил с 22 марта по 7 апреля, в нем приняли участие кредитные менеджеры 70 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 97%. В отчете приведены оценка состояния кредитного рынка в I кв. 2017 г., ожидания на II кв. и на ближайшие 12 месяцев. Результаты представлены на консолидированной основе как баланс ответов. (Баланс ответов – разница между взвешенными долями респондентов, которые отчитываются об увеличении определенного показателя о его уменьшении. Баланс может принимать значения в диапазоне ± 100%. Положительный баланс свидетельствует о том, что респонденты в целом ожидают увеличения показателя.)

Подчеркнем, что результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками и прогнозами Национального банка.

Средняя стоимость кредитов по данным статистической отчетности банков

(средневзвешенная за день, %% годовых)

Источник: НБУ

Ключевые показатели на перспективу

Банки оптимистично оценивают перспективы развития кредитования в следующие 12 месяцев. Прироста потребительского кредитования ожидают 88% опрошенных банков, оживление корпоративного кредитования – 61%. Повышение качества кредитного портфеля бизнеса и домохозяйств прогнозируют около половины респондентов. На дальнейший приток средств бизнеса рассчитывают 76% опрошенных банков, увеличения депозитов населения ожидают 67%.

Корпоративный сектор

Спрос корпоративного сектора на кредиты увеличивается. Ключевые факторы этого не изменились: потребность бизнеса в оборотном капитале, необходимость реструктурировать имеющуюся задолженность и снижение ставок. Спрос на валютные заимствования почти не изменился.

Как изменятся показатели корпоративного сектора в вашем банке на протяжении следующих 12 месяцев?, %

В I кв. банки отметили ужесточение стандартов кредитования в корпоративном сегменте: баланс ответов изменился с 2% в IV кв. 2016 года до 33%. Такое изменение произошло вопреки ожиданиям смягчения стандартов (даже для валютного кредитования), которое отмечалось на протяжении трех последних кварталов.

В большей степени стандарты усилились для долгосрочных валютных кредитов крупным предприятиям. В меньшей – стандарты для краткосрочных кредитов МСП в гривне. Респонденты прогнозируют ужесточение стандартов и во II кв., впервые за последний год. Ключевыми факторами, которые привели к ужесточения стандартов одобрения заявок, были риски залогов, курсовые ожидания и снижение капитализации банков. Основным смягчающим фактором для внутренних нормативов и критериев, которыми банки руководствуются в кредитной политике, стало усиление конкуренции между банками.

При снижении процентных ставок (баланс ответов -41%), неценовые условия одобрения заявок стали жестче. Факторами, которые сдерживали рост кредитных портфелей в I кв., были внутренние требования банков: ограничение кредитных соглашений, размера кредитов, а также ужесточение требований к залогу.

Как изменятся стандарты одобрения заявок на кредиты корпоративному сектору на протяжении II кв. 2017 г.?,  %

В I кв. продолжалось повышение спроса на корпоративные кредиты. По оценкам банков, увеличение было меньше, чем в предыдущем квартале (баланс ответов 9% против 18%). Спрос рос на все виды кредитов, кроме валютных.

Потребность предприятий в оборотном капитале, желание реструктуризировать долги и снижение процентных ставок – главные факторы роста кредитного спроса в начале 2017 года.

В следующем квартале банки ожидают дальнейшего роста спроса на все виды кредитов бизнеса.

В I кв. респонденты оценили долговую нагрузку в корпоративном секторе как высокую (но баланс ответов незначительно снизился за квартал до 11% с 16%). Закредитованность крупных предприятий оставалась высокой (баланс ответов 24%). Долговая нагрузка МСП невысокая (баланс ответов -5%).

Как изменится спрос корпоративного сектора на кредиты во II кв. 2017 г. без учета сезонных изменений?,  %

Сектор домохозяйств

Домашние хозяйства увеличили спрос как на потребительские, так и на ипотечные кредиты благодаря удешевлению кредитования, повышению расходов на товары длительного пользования и росту потребительской уверенности.

Как изменятся показатели домохозяйств в вашем банке на протяжении следующих 12 месяцев?, %

В I кв. стандарты потребительского кредитования смягчились (баланс ответов -24%). Такой тренд наблюдается с середины 2015 года. В ипотечном кредитовании стандарты второй квартал подряд смягчались (-7%), однако банки прогнозируют их усиление во II кв. Однако стандарты потребительских кредитов в следующем квартале могут смягчиться – об этом заявили 67% опрошенных.

На ослабление стандартов кредитования домохозяйств в I кв. больше всего повлияли положительные ожидания возобновления экономической активности, а также рост конкуренции и снижение стоимости ресурсов для банков.

В I кв. банки чаще одобряли заявки на ипотечные и потребительские кредиты (баланс ответов 7% и 22% соответственно). Потребительские кредиты домохозяйств продолжили дешеветь, хотя отдельные банки сообщили о незначительном повышении процентов по ипотеке.

Как изменятся стандарты одобрения заявок домохозяйств на кредиты во II кв. 2017 г.?, %

Спрос домохозяйств на кредиты продолжает расти, баланс ответов составил 15% для ипотечного кредитования и 22% для потребительского. Основным фактором повышения спроса на ипотеку было снижение ставок по кредитам и оживление на рынке недвижимости. Повышение расходов на товары длительного пользования, потребительская уверенность вместе с более низкими процентными ставками были основными факторами роста спроса на потребительские кредиты.

Во II кв. банки ожидают прироста спроса как на потребительские кредиты, так и на ипотечные, баланс ответов 44% и 30% соответственно.

В I кв. долговая нагрузка на сектор домохозяйств не изменилось по сравнению с предыдущим кварталом и была средней – об этом заявили 81% опрошенных банков.

Как изменится спрос домохозяйств на кредиты во II кв. 2017 г. без учета сезонных изменений?, %

Ожидания изменений в уровне рисков

В I кв. риски банков менялись разнонаправленно. Кредитный и валютный риски, по мнению респондентов, оставались высокими в течение последних двух кварталов. Несмотря на рост в IV кв. 2016 года, процентный риск и риск ликвидности в текущем квартале снизились и вернулись к привычным невысоким уровням (-20% и -30% соответственно). Операционный риск продолжил расти.

Банки ожидают, что кредитный и операционный риски в дальнейшем будут увеличиваться (32% и 24% опрошенных соответственно). Во II кв. уменьшатся процентный и валютный риски, а риск ликвидности незначительно увеличится, о чем сообщили 21% респондентов.

Как изменятся риски для вашего банка во II кв. 2017 г.?,  %