Украинский автопром 2006: достижения и упущения

В прошедшем году сегмент легковых машин украинского автопрома продемонстрировал высокие количественные показатели роста, которые в кои веки сопровождались качественными изменениями. Рост внутреннего рынка создал благоприятные условия для укрепления позиций национальных производителей, которые увеличили выпуск авто, расширили производственные мощности и продолжили экспансию в страны ближнего зарубежья.

Украинский автопром в последние годы демонстрирует устойчивое развитие в количественном измерении. По итогам 2006 г., согласно подсчетам AUTO-Consulting, в Украине был зафиксирован 31%-ый рост производства автомобильной техники. Всего автомобильную продукцию в 2006 г. выпускали 15 заводов. Их суммарный результат - свыше 287 тыс. автомобилей.

Рост украинского автопрома в прошлом году обеспечивался не только за счет увеличения загрузки действующих мощностей, но и благодаря вводу новых объектов. Это позволило соблюсти определенный баланс между инвестиционной составляющей и текущей деятельностью, что в свою очередь, заложило надежную основу для поддержания высоких темпов развития отрасли в этом году. В 2006 г. в украинский рынок была окончательно интегрирован польский автозавод FSO, на ЗАЗе запущена линия по производству ВАЗ-2107, «Еврокар» ввел в строй вторую очередь завода, запущены конвейеры по производству всего семейства «десяток» на КрАСЗе, завершена рокировка автомобильных производств из Луцка в Черкассы и обратно, в рамках развития корпорации «Богдан» (теперь, подразделение «Богдана» по производству легковых авто будет концентрироваться в Черкассах).

На высокие темпы роста в сегменте легковых авто отечественного производства в 2006 г. позитивно повлиял комплекс благоприятных факторов. Локомотивом развития отрасли выступил внутренний рынок, который в последние годы является одним из самых динамичных рынков не только Европы, но и мира. В 2005 г. количество проданных машин возросло, по сравнению с предыдущим годом, на 25%, что стало своеобразным украинским рекордом. На 2006 г. эксперты смотрели с оптимизмом, однако предполагали, что темпы роста должны были пойти на спад, или, по меньшей мере, стабилизироваться.

Однако, в 2006 г. рынок продолжил рост, продемонстрировав 40%-й подъем. Всего в прошлом году было продано 371019 автомобилей. По объему рынка в 2006 г. Украине удалось выйти на 9-е место в Европе, опередив такие страны, как Австрия, Швеция, Греция, Польшу, Португалию. Напомним, что в 2005 г. Украина занимала 12 позицию.

Стремительное расширение рынка обусловлено рядом причин. Во-первых, рост благосостояния украинцев. Согласно официальной статистики, за прошлый год реальные доходы населения выросли на 16%. Это при том, что официальная статистика фиксирует лишь часть роста доходов граждан.

Вторая причина бурного роста продаж авто заключается в расширении банками портфеля автокредитов. Учитывая возросшие риски на рынке недвижимости, в 2006 г. банковские учреждения массово переориентировали свои ресурсы на автокредитование. Большинство из них в разы увеличили объемы кредитов на авто. , в следствии чего в 2006 г. рынок автокредитования вырос до $2,5 млрд. Более того, как прогнозируют эксперты, в этом году темпы роста составят минимум 70%. При этом, по данным Первого Украинского Международного банка (ПУМБ), доля автомобилей, купленных в кредит, увеличилась с 30 (в 2005 г.) до 50%. В-третьих, положительное влияние на авторынок оказала стабилизация цен на ГСМ. В 2006 г. удалось не только избежать ценовых шоков, но даже немного сбить цены.

Спрос на авто катализирует также рост корпоративных закупок. В отдельных компаниях, продающих легковые автомобили, уже стали формироваться отделы корпоративных продаж. Служебный автомобиль, наряду с безлимитной, оплачиваемой работодателем мобильной связью, медицинской страховкой, оплатой обучения и т.д., становится неотъемлемым пунктом в «социальном пакете» менеджеров среднего и высшего звена.

Таким образом, именно стремительный рост рынка способствовал активизации деятельности украинской автомобильной промышленности. Лидерами по производству в прошлом году стали четыре ведущие украинские компании. ЗАО «ЗАЗ» в 2006 г. выпустил 193,1 тыс. автомобилей, корпорация «Богдан» - 40,29 тыс. ед. «Еврокар» - 21, 4 тыс. автомобилей, корпорация «АИС» (КрАСЗ) - 17,4 тыс. штук.

Производство легковых авто крупнейшими украинскими автопроизводителями (в 2005-2006 гг.)

В 2006 г. в украинском автопроме зародилось ряд факторов, которые, по всей видимости, будут определять развитие отрасли и в этом году. Во-первых, количество автомобилей, которые прошли в Украине полный цикл производства (включая штамповку и сварку) будет стремительно уменьшаться. Это обусловлено тем, что национальные автомобили находятся, как правило, в самом низком ценовом диапазоне. Однако тенденции рынка таковы, что спрос на дешевые авто развивается по нисходящей траектории за счет переориентации на средний ценовой сегмент. Более того, после вступлении Украины в ВТО и уменьшения ввозной пошлины на иномарки с 25% до 10%, разница между средним и низшим сегментами сведется к минимальной, что отрицательно скажется и на объемах продаж отечественных авто и на их рентабельности. В прошлом году, полный цикл производства прошло 42364 единицы автотехники, что на 4,5 % меньше, чем в 2005 г. После снятия с конвейера «Таврий» на ЗАЗе, данная тенденция только усугубится.

Во-вторых, украинские компании в своем развитии движутся от крупноузловой сборки к мелкоузловой. Так, если в 2005 г. доля крупноузловой достигала 65%, то в 2006 году она снизилась до 59%, а рост объемов составил 18%, притом что у мелкоузлового производства он возрос на 137%. Даная тенденция компенсирует отрицательное влияние спада выпуска «народных» авто, что дает основания надеяться, что локализация производства не будет снижаться.

Также стоит отметить, что украинский автопром в 2006 г. начал развивать технологическую сторону производства. К этому отрасль подтолкнуло введение экологических норм Евро-2, что потребовало от автомобилестроителей совершенствовать технические характеристики выпускаемой продукции.

Наиболее популярные бренды украинского рынка по итогам 2006 года

По подсчетам AUTO-Consulting

В то же время, по итогам прошлого года, в динамике украинский автопром начал терять позиции на внутреннем рынке. В 2006 г. начался бурный рост продаж иномарок на фоне спада продаж автомобилей производства СНГ. Показательно, что к концу года соотношение продаж иномарки-СНГ достигло 68% против 32%, тогда как год назад они продавались в пропорции 50:50.

Из приведенной таблицы видно, что более других теряют долю рынка российские и украинские брэнды авто, производителями которых являются украинские компании. Это стало последствием повышения цен на эти авто после введения Евро-2. В 2007 г. позиции этих брендов еще более пошатнуться, особенно после снятия с производства «Таврий». Помимо этого, очевиден рост продаж «бюджетных» иномарок, которым все больше отдают предпочтения украинские покупатели. Если в 2005 году наиболее востребоваными были автомобили стоимостью до 10000 евро, то в 2006 г. как констатируют эксперты, интерес сместился уже в сторону более дорогих автомобилей.

Таким образом, за прошедший год украинский автопром продемонстрировав рекордные для Украины темпы роста, немного укрепил свои позиции. Украинские компании окончательно сделали ставку на сборку иностранных авто, однако пытаются повысить локализацию производства комплектующих. В то же время, после вступление Украины в ВТО перед отечественным автопром возникнут дополнительные рыски, вследствие чего комплекс позитивных факторов, который способствовал его развитию в 2006 г., может оказать благоприятное воздействие уже на его конкурентов.